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2020-02-21

陈名友在“行业篇”的解读中，以“疫情汹涌来袭，2020年电动车行业能否再次爆量前行？”为主题，从九个方面全面解读行业大势，助力行业迅速扭转局面、步入正轨。

一、新冠肺炎疫情对中国经济影响短期较大，长期有限

新冠肺炎疫情对宏观经济的影响短期较大，长期中国经济”企稳“的基调不会改变；对中观经济而言，第三产业冲击最大，尤其是消费型服务业，恢复需要时间；对微观经济来说，影响更偏于小企业和工薪阶层。总之，新冠肺炎疫情对中国经济的影响程度将大于2003年非典。

二、疫情对电动车行业影响短期较大、中期利好、长期大大利好

疫情对电动车行业来说，短期内消费需求受疫情影响受到抑制；中期将迎来利好，存量换购需求旺盛，重度用户群体快速扩充；长期来看，行业需求质量将大大提高，有利于行业良性健康发展。

三、电动车需求前期逐步释放、中期集中释放、后期翘尾

受疫情影响，各地区开学、复工时间不同，因此前期电动车需求将从局部逐步释放；中期会有半个月以上的集中释放期；后期需求翘尾，延长与6月传统旺季的前期叠加。预计今年3月份到9月份会是行业的市场旺季。

四、2020年电动车消费规模不会呈现2003年的直线爆发态势

由于爆发时间点和政府对疫情管控措施力度不同，且电动车已经完成了品类普及，居民出行工具和方式越发多元化，整体新增需求有限。2020年，电动车行业规模翻倍增长的可能性不大，不会呈现2003年的直线爆发态势。

五、2020年，电动车行业规模将小幅增长

2019年，“新国标”再次激活了行业，使行业步入新一轮增长高潮；2020年，受存量扩大和换购影响，行业规模将小幅增长，预计2020年的增量会在3600-3800万之间，2021年有可能突破历史高位4000万台。

六、供应层面阶段性涨价是大概率事件

受库存吃紧、需求旺盛、物流受阻的多重影响，供应层面阶段性涨价会是大概率事件，此外，电池受生产周期影响也一定会涨价。

七、长期判断：价格战是必然趋势

价格战本质是由供求关系决定的，从行业生命周期角度看，电动车行业目前处于成熟期，价格战不可避免；从增长角度看，行业处于竞争型增长阶段，价格战是必然手段；从竞争角度看，当前行业产品技术同质化，只能靠扩大规模来构建战略优势，而行业抢占规模，价格武器必不可少；从市场角度来看，混战型和战略型市场，价格战会非常激烈。总体判断，终端市场：尖刀型产品价格温和回升，高端新品价格策略性走高，主销价格段产品保持稳定；整体市场，价格战阶段性降温；局部市场，价格战依然激烈；长期判断，价格战是必然趋势。

八、疫情会引发政府部分对电动车行业形成正面认知

疫情会引发政府部门对电动车行业形成正面认知。短期内，行业会赢得半年宽松期，新国标落地拉长，执法更加理性，管理政策趋向灵活；长期看来，基于政府管理政策反思和行业抗疫有功，政府管理将更加理性和规范。

九、市场集中度还将持续提高，多元共生，强者愈强

市场格局上，短期有影响，但是市场集中度还将持续提高。终端层面：短期冷淡，长期乐观；渠道层面：集中度进一步提高，淘汰赛继续；价格层面：工厂政策收紧，零售促销减弱。

品牌格局上，多元共生，强者愈强。规模实力企业将高速增长，拉开差距；独特价值企业将弯道超车、换道逆行；问题企业将面临考验，可能出局；新生势力企业将对接未来消费潮流、倡导新生活方式、开辟蓝海市场。

品牌集中度上，大品牌以规模为导向，必然导致集中度进一步提升。预计2020年，行业前五大品牌规模将超过65%，而行业前十大品牌规模将超过80%。

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